Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
Configurations Error(!)

Опыт деятельности

Более чем пятилетний опыт деятельности в статусе финансового консультанта

Оказание услуг инвестиционно-финансового консультанта

Предоставление услуг по  подготовке и размещению выпусков ценных бумаг было начато в 1996 году.  Услуги по инвестиционному и финансовому консультированию в 1997-2001 гг. были оказаны ряду дочерних предприятий ОАО «Связьинвест»: ОАО «Связьинформ» Челябинской области, ОАО «Екатеринбургская телефонная сеть», ОАО «Электросвязь» Курской области. Кроме того, аналогичные услуги были предоставлены ОАО «Аэропорт «Внуково» и ОАО «Гостиничный комплекс Шереметьево-2».

Организация размещения облигаций ОАО «Газпром»

В 1999 году ОАО «ФФК» выступило организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «Газпром» совместно с ИК «Горизонт» и АКБ «Национальный Резервный Банк». Это был первый крупный проект такого рода на российском фондовом рынке.

Объем эмиссии облигаций составил 3 млрд. руб.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке на ММВБ в июле 1999 года. Было размещено 100% заявленных к размещению ценных бумаг. В 2002 году облигации своевременно погашены.

Участие в размещении ценных бумаг российских эмитентов на международных рынках

ОАО «ФФК» являлось финансовым консультантом ряда российских эмитентов по размещению ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, в т.ч.:

  • в 2000 году размещены американские депозитарные расписки и конвертируемые облигации ОАО «Вымпел-Коммуникации» (ОАО «ВымпелКом»). Объем размещения - более 200 миллионов долларов США;
  • в 2002 году 27% обыкновенных акций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» размещены в форме американских депозитарных акций (АДА) третьего уровня на сумму более 200 миллионов долларов США.

С 2000 по 2002 год ОАО «ФФК» работало над проектом по выпуску глобальных депозитарных расписок (ГДР) на принадлежащий государству пакет акций нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (50 млн. акций, что составляет 5,9% от уставного капитала) в качестве консультанта глобального координатора Morgan Stanley & Co. International Limited. В декабре 2002 года глобальные депозитарные расписки ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» были размещены на Лондонской фондовой бирже на общую сумму 775 млн. долларов США.

Подготовка проспектов корпоративных облигаций

В 2002 году, в связи с ростом интереса предприятий к привлечению заемных средств путем эмиссии корпоративных облигаций, началось расширение клиентской базы ОАО «ФФК» в сфере оказания услуг по подготовке проспектов и организации выпусков облигаций. Были успешно подготовлены выпуски ценных бумаг ЗАО «Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» и ОАО «Международный аэропорт «Внуково».

Получение статуса финансового консультанта

В 2003 году ОАО «ФФК» одной из первых компаний получило статус финансового консультанта на российском рынке ценных бумаг. С 2003 года по настоящее время ОАО «ФФК» оказала и оказывает консультационные услуги нескольким десяткам российских эмитентов в связи с выпуском ценных бумаг и раскрытием информации на рынке ценных бумаг, в том числе услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

В 2004 году ОАО «ФФК» оказало услуги финансового консультанта по выпуску корпоративных облигаций крупным российским компаниям: ОАО «Газпром», ООО «Главмосстрой-Финанс», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО МГТС, ОАО «Мечел», ООО НГК «ИТЕРА», ОАО «РЖД», ООО «СУ-155 КАПИТАЛ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «ФСК», ОАО «ЦентрТелеком» и др.

В 2005 году ОАО «ФФК» оказало услуги финансового консультанта по выпуску корпоративных облигаций крупным российским компаниям: ОАО «АВТОВАЗ», ОАО МГТС, ОАО «Первая Ипотечная Компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «РЖД», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «ФСК», ООО «ХКФ Банк» и др.

В 2006 году ОАО «ФФК» оказало услуги финансового консультанта по выпуску корпоративных облигаций крупным российским компаниям: АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО «Газпром», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Миракс Групп», ОАО «ТВЗ», ОАО «Трансмашхолдинг» и др.

В 2007 году ОАО «ФФК» оказало услуги финансового консультанта по выпуску корпоративных облигаций крупным российским компаниям: ОАО «ДИКСИ Групп», ОАО «ЕЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Полиметалл» и др.

  • 26 декабря 2006г. и 18 апреля 2007г. ОАО «ФФК» аккредитовано в статусе уполномоченного финансового консультанта соответственно в ОАО «РТС» и в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
  • ОАО «ФФК» выступило в качестве уполномоченного финансового консультанта при включении в список «И» в ОАО «РТС» акций ОАО «Полиметалл» и ОАО «ДИКСИ Групп».
  • В сентябре 2007 года ОАО «ФФК» выиграло открытый конкурс на право заключения Договора на оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг по консультационному сопровождению эмиссии облигаций серий с А10 по А14 (включительно) ОАО «Газпром».