Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
Configurations Error(!)

Оказание услуг, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг (эмиссией)

 Эмиссия ценных бумаг - установленная Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон 39-ФЗ) последовательность действий эмитента по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг осуществляется при учреждении акционерного общества и распространении акций среди его учредителей, при увеличении размера первоначального уставного капитала акционерного общества путем дополнительного выпуска акций или же при привлечении заемного капитала юридическими лицами путем выпуска облигаций.

Эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом 39-ФЗ, не подлежат размещению.

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы:

а) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;

б) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

в) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

д) размещение эмиссионных ценных бумаг;

е) ) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг может, а в ряде случаев, установленных Федеральным законом 39-ФЗ, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг. В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, этапы процедуры эмиссии ценных бумаг будут также в себя включать: а) подготовку проспекта ценных бумаг, с его дальнейшей регистрацией одновременно с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг; б) обязательное раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, включая раскрытие информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекте ценных бумаг, а также в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг).

Важно отметить, что до регистрации проспекта ценных бумаг запрещается публичное обращение ценных бумаг. Таким образом, одним из главных факторов, оказывающих на эмитента влияние при принятии решения о регистрации проспекта ценных бумаг в тех случаях, когда это не требуется, является обеспечение возможности публичного размещения и (или) обращения ценных бумаг и повышения капитализации эмитента.

Выпуски эмиссионных ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг и проспекты ценных бумаг регистрируются в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) – Департаменте допуска на финансовый рынок и в территориальных учреждениях Банка России по месту нахождения эмитента.

ОАО «ФФК» оказывает комплекс услуг, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг любого уровня сложности, в том числе, выпусков ценных бумаг кредитных организаций.

Наши специалисты помогут Вам своевременно и качественно провести регистрацию:

      выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерного общества;

      выпусков акций, размещаемых при реорганизации акционерного общества;

      выпусков акций, размещаемых путем конвертации (дробление, консолидация);

      дополнительных выпусков акций;

      выпусков облигаций (включая биржевые, ипотечные, инфраструктурные);

      отчетов об итогах выпусков ценных бумаг (уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг);

      проспекта ценных бумаг (в случае, когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта и проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации отчета об итогах ценных бумаг);

      изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

Порядок оказания услуги:

Все этапы процедуры эмиссии ценных бумаг находятся между собой в определенной логической последовательности. Нарушение этой последовательности в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ признается недобросовестной эмиссией и является основанием для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, приостановления эмиссии ценных бумаг и признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

Специалисты ОАО «ФФК» будут сопровождать весь процесс эмиссии ценных бумаг компании, и осуществят при этом исчерпывающий набор процедур, необходимых для проведения всех ее этапов, а именно:

         консультирование эмитентов по порядку и срокам регистрации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

         консультирование по вопросам разработки параметров эмиссии, в наибольшей степени отвечающих интересам эмитента;

         подготовка проектов решений органов управления эмитента, сопровождающих эмиссию ценных бумаг (принятие решения о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение проспекта ценных бумаг, утверждение отчета/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и пр.);

         подготовка комплекта эмиссионных документов и иной документации, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и/или их проспекта;

         подготовка комплекта документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или направления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг);

         подготовка комплекта документов, необходимых для государственной регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг;

         подготовка проектов решений органов управления эмитента и иной документации, связанной с размещением, и организацией обращения ценных бумаг;

         подача документов в регистрирующий орган и получение зарегистрированных документов (для эмитентов, выпуски ценных бумаг которых регистрируются в г. Москва);

         подготовка проектов сообщений по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, обязанность по раскрытию которой возникает в связи с эмиссией этих ценных бумаг;

         экспертиза документов, самостоятельно подготовленных эмитентом для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.